Microsoft Dynamics 365 Finance – Intensive Training («MB310»)

In unserem In-class-Kurs zu «Microsoft Dynamics 365 Finance» bringen Ihnen unsere Microsoft Certified Trainer die Materie näher. 

Modul 1: Übersicht über Dynamics 365 Finance
In diesem Modul werden die Kernkomponenten von Finance und die beteiligten Module betrachtet.
Lektionen

• Übersicht über die Features und Funktionen von Dynamics 365 Finance
• Kernkomponenten von Dynamics 365 Finance
• Übersicht über die Finanzverwaltungsmodule in Dynamics 365 Finance
• Vorteile von Dynamics 365 Finance

Modul 2: Einrichten und Verwalten der Finanzverwaltung
In diesem Modul erfahren Sie, wie Sie eine neue juristische Person (Unternehmen) erstellen und die Finanzverwaltung dafür einrichten und konfigurieren. In diesem Modul wird u. a. das Hauptbuch behandelt.
Lektionen

• Erstellen und Konfigurieren einer neuen juristischen Person
• Definieren und Konfigurieren des Kontenplans
• Konfigurieren von Bestandsbüchern und Währungen
• Implementieren und Verwalten von Journalen
• Implementieren und Verwalten von Bargeld und Banken
• Implementieren von Kostenabrechnung und Kostenverwaltung
• Durchführen periodischer Prozesse
• Konfigurieren, Einziehen und Berichten von Steuern

Lab: Erstellen und Bereitstellen von Lieferant/Kunde/General Ledger-Zahlungen
Lab: Konfigurieren eines Finanzberichts
Lab: Konfigurieren der Buchungsgruppe des Steuerbuchs
Lab: Erstellen und Anwenden eines Abgrenzungsschemas
Lab: Konfigurieren von Finanzdimensionen und Erstellen eines Journaleintrags für den neuen Wert der finanziellen Dimension
Lab: Gruppendiskussion: Erstellen einer Zahlensequenz

Modul 3: Implementieren und Verwalten der gemeinsam genutzten Konfiguration für Kreditoren und Debitoren
Dynamics 365 Finance bietet umfangreiche Funktionen zum Einrichten verschiedener Zahlungsoptionen, die von Kreditoren- und Debitorenmodulen gemeinsam genutzt werden.
Lektionen

• Konfigurieren der Zahlungsbedingungen
• Konfigurieren von Zahlungstagen und Zahlungsplänen
• Konfigurieren von Skonti
• Konfigurieren eines Zahlungskalenders
• Konfigurieren von Zahlungsgebühren

Modul 4: Implementieren und Verwalten von Kreditoren
Bei diesem Thema werden die Grundeinstellungen für Kreditorenbuchhaltung und die Lieferantenkonfiguration für die effiziente Verwaltung von Lieferanten und Lieferantentransaktionen in Dynamics 365 Finance erläutert.
Lektionen

• Erstellen und Verwalten der Zahlungsmethoden von Kreditoren
• Erstellen und Verwalten von Lieferantengruppen und Lieferanten
• Erstellen und Konfigurieren eines Lieferantenbuchungsprofils
• Konfigurieren von Rechnungsprüfungsrichtlinien
• Verarbeiten von Bestellungen, Rechnungen und Zahlungen
• Aktivieren und Testen des Portals zur Zusammenarbeit mit Lieferanten für einen Lieferanten
• Konfigurieren von Kreditorengebühren
• Konfigurieren und Verwenden positiver Zahlungen

Lab: Video: Vendoren-Zahlungserfassung

Modul 5: Implementieren und Verwalten der Ausgabenverwaltung
Mithilfe der App „Dynamics 365 Finance and Operations“ können Sie einen integrierten Workflow erstellen, in dessen Rahmen Sie Informationen zu Zahlungsmethoden speichern, Kreditkartentransaktionen importieren und das Geld nachverfolgen können, das Mitarbeiter ausgeben, wenn ihnen Kosten für Ihr Unternehmen entstehen. Sie können auch Ausgabenrichtlinien definieren und die Erstattung von Reisekosten automatisieren. Die Ausgabenabrechnung wurde neu gestaltet, um die Benutzerfreundlichkeit zu vereinfachen und die Zeit zu verkürzen, die zum Ausfüllen von Ausgabenberichten erforderlich ist. Sie können diese Funktion in der Featureverwaltung aktivieren. Sie können eine neue Einrichtungsseite hinzufügen, um die Sichtbarkeit von Ausgabenfeldern zu konfigurieren, und angeben, welche Daten bei der Eingabe von Ausgabenberichten erforderlich, optional oder nicht verfügbar sind. Wenn diese Funktion aktiviert ist, ist ein neuer Ausgabenarbeitsbereich verfügbar. Dieser Arbeitsbereich ersetzt den vorherigen Ausgabenarbeitsbereich und ist die Landing Page für die verbesserte Eingabeumgebung. Die Reise- und Ausgabenverwaltung ist für Unternehmen, die über einen gewissen Spielraum bei den Ausgaben verfügen, von grossem Wert. Reise- und Bewirtungskosten sind ein wesentlicher Teil der kontrollierbaren Ausgaben eines Unternehmens. Um diese Kosten zu senken, bietet die Ausgabenverwaltung einen Mechanismus zum Definieren und Anwenden von Ausgabenrichtlinien sowie zum Kennzeichnen und Melden von Verstössen gegen diese Richtlinien. Darüber hinaus werden durch die Automatisierung der Eingabe und Erstattung von Reise- und Bewirtungskosten die Verarbeitungskosten im Vergleich zur manuellen Eingabe reduziert. Die Ausgabenverwaltung ist eng in andere Module wie Kreditorenbuchhaltung, Hauptbuch, Beschaffung und Finanzierung sowie Projektmanagement und Buchhaltung integriert.
Lektionen

• Konfigurieren und Verwenden der Ausgabenverwaltung

Lab: Konfigurieren einer Spesenkategorie
Lab: Gruppendiskussion: Spesenverwaltungsmodul

Modul 6: Implementieren und Verwalten der Debitorenbuchhaltung sowie von Kredit- und Inkassovorgängen
Sie müssen das Debitorenmodul konfigurieren, um Funktionen für die Debitorenbuchhaltung ausführen zu können. Anschliessend können Sie Kundenrechnungen erstellen, Lieferscheine buchen, Freitextrechnungen verwenden, die sich nicht auf Kundenaufträge beziehen, und Zahlungen mit verschiedenen Zahlungsarten wie Bargeld, Schecks, Kreditkarten und elektronische Zahlungen von Kunden erhalten. Durch die richtige Verwaltung von Interessenten und Kunden können Unternehmen einige ihrer Anforderungen erfüllen, etwa in Hinsicht auf die Kundenzufriedenheit. Gleichzeitig vermeidet die ordnungsgemässe Verwaltung Verluste, indem viele Faktoren (etwa das Kreditlimit) überprüft und die Verarbeitung der Bestellung blockiert wird, wenn sie gegen die Richtlinien des Unternehmens verstösst. Vertriebsmitarbeiter sind der Schlüssel für den Umsatz des Unternehmens, und ihre Provisionen sollten nach Abschluss des Vertriebszyklus verarbeitet werden.
Lektionen

• Konfigurieren der Zahlungsmethode
• Erstellen und Verwalten von Kundengruppen und Kunden
• Erstellen und Konfigurieren eines Kundenbuchungsprofils
• Verarbeiten von Bestellungen, Rechnungen und Zahlungen
• Konfigurieren der Debitorengebühren
• Verwalten von Kredit- und Inkassovorgängen
• Konfigurieren der Umsatzerkennung

Lab: Konfigurieren von Zahlungsmethoden, Bestimmungen und Tagen
Lab: Anpassen eines temporären Kreditlimits für einen Kunden

Modul 7: Konfigurieren und Verwalten der Budgetierung
Jede private oder öffentliche Organisation legt finanzielle und operative Ziele fest, indem sie Budgets erstellt. Wenn das Budget feststeht, überwacht das Management die Aktivitäten innerhalb des Budgetrahmens.
Lektionen

• Konfigurieren und Verwenden der grundlegenden Budgetierung
• Konfigurieren und Verwenden der Budgetkontrolle
• Erstellen und Konfigurieren von Registereinträgen
• Konfigurieren und Verwenden der Budgetplanung

Lab: Erstellen einer Budgetübertragungsregel
Lab: Video: Erstellen eines Budgetregistereintrags

Modul 8: Konfigurieren und Verwalten von Anlagevermögen
Die Art und Weise, wie das Anlagevermögen behandelt wird, muss sowohl den internationalen Rechnungslegungsstandards als auch den Rechnungslegungsvorschriften der einzelnen Länder/Regionen entsprechen. Zu den Anforderungen gehören beispielsweise Regeln für die Erfassung von Akquisitions- und Veräusserungsvorgängen, Abschreibungen, Nutzungsdauer sowie Zu- und Abschreibungen von Anlagevermögen. Die Funktionalität für Anlagevermögen beinhaltet viele dieser Standards und Regeln.
Lektionen

• Konfigurieren der Komponenten des Anlagevermögens
• Verwalten des Anlagevermögens
• Erwerb, Abschreibung und Veräusserung von Anlagevermögen
• Integration von Anlagenvermögen

Lab: Video: Verwenden von zwei Abschreibungsmethoden für Anlagegüter
Lab: Erwerben eines Anlageguts mithilfe eines AHK-Rechnungsjournals

Teil von folgenden Kursen / Lehrgängen

• Microsoft Dynamics 365 Finance – Intensive Training

Die Teilnehmer sind in der Regel auf eine oder mehrere Funktionen von Microsoft Dynamics 365 Finance spezialisiert, einschliesslich Finanzen, Fertigung und Supply Chain Management.

Grundkenntnisse in ERP- und CRM-Konzepten sowie Kenntnisse der grundlegenden Rechnungslegungsgrundsätze und -praktiken

KURS
Microsoft Dynamics 365 Fundamentals (ERP) – Intensive Training («MB920»)
2 Tage
• Genf, Lausanne
CHF
1'800.–
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